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十一五规划引领股市大布局　三大题材造就牛股

来源：证券日报 2006-10-11 14:54:28　【字体：大中小】【进入论坛】

　　申银万国的一份研究报告认为，与以前出台的解决三农问题的政策相比，新农村战略的不同之处主要表现在以下三个方面。首先是从统筹城乡发展的角度解决三农问题，实现了破解三农难题战略的转变。其次通过“多予”来解决三农问题，使得解决三农问题有了制度化的资金保障。第三，通过改变农村面貌来解决三农问题，使得解决三农问题的着力点有了新的突破。新农村建设集城乡协调、区域协调、工农协调、扩大内需、增加就业等亮点于一身，有理由相信新农村建设将成为所有亮点中的亮点。

　　报告指出，新农村建设的起步阶段，国家将把建设新农村的重点集中在发展农业、改善农村基础设施和发展农村教育卫生事业三个方面。这既是国家建设新农村的重点，也是充分挖掘新农村建设投资机会的切入点。在两会期间相继披露的部委和地方文件已经为我们描绘出了一幅灿烂的新农村建设的画卷。

　　从新农村建设提出伊始，就成为证券市场上一个重要的投资主题。市场对新农村建设题材的挖掘会经历一个由浅到深的过程，只有抓住新农村建设的重点，才能够充分分享新农村建设带来的投资收益。申银万国研究员鹈鹕认为，新农村建设过程中，以下三大板块将会获得更大的收益：

　　1、农业及配套产业。

　　农业及配套产业将直接从国家支农政策中受益。主要包括：

　　(1)符合国家产业政策方向，国家重点扶持的种植业、养殖业以及农林产品初级加工企业，尤其是被国家认定的农业产业化经营的重点龙头企业。

　　(2)现代农业配套企业，农业增长方式转换将使得农业对低毒高效农药、农膜、农业机械等农业生产资料的需求量增加，相关补贴也使得农民对农资的购买力增强，农业生产资料的生产企业将从中明显受益。

　　2、和新农村基础设施建设直接相关的行业。

　　主要包括：

　　(1)建材行业。农村公路建设、新改建校舍和乡镇卫生院、村庄治理、新建住宅等将增加水泥、钢材等建材相关的需求，这些行业将从中明显受益。一方面中西部农村地区基础设施缺口更大，农村公路建设的重点区域多集中于这些区域，另一方面各级地方政府是农村基础设施建设的主要组织者，会更多地照顾地区性企业的利益，我们认为中西部地方性的建材行业将从农村基础设施建设中获得更大的利益。

　　(2)能源设备行业。农村电网改造、小水电代燃料试点范围的扩大、加大沼气、太阳能、风能利用的投资，将增加对相关设备的需求。

　　(3)医疗器械。长期以来，乡镇卫生院数量少，医疗器械老化，装备水平也较低，以乡镇卫生院为重点的农村卫生基础设施建设将加大对医疗器械的需求，医疗器械行业将从中受益。

　　3、从新农村建设中受益的消费品行业，尤其是依赖性消费品行业。

　　农民消费可以分为依赖性消费和非依赖性消费，后者是指农民在其家庭范围内就能实现的消费，前者是指必须依赖外部条件才能实现的消费，例如对电视机的消费，需要有电源和和电视信号作为条件才能实现。当前农民消费水平偏低，70%的人口在消费中的占比只有40%，除了农民收入水平偏低的原因之外，主要和农村的基础设施落后有关。

　　在新农村建设的推动下，农民消费增长缓慢的情况会有明显改善。依赖性消费既受到农民收入提高的带动，又受到消费条件改善的支撑，更有可能成为增长的亮点。从收入水平、消费偏好以及农村基础设施的建设来看，这主要集中在传统家电、摩托车、移动电话、医药四个方面。

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